Alnus Yatırım’ın günlük bültenine göre Borsa İstanbul’da yeni haftaya jeopolitik risklerin gölgesinde başlanırken, piyasaların odağında Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, petrol fiyatları ve yurt içi bütçe dengesi verisi olacak.

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,28 yükselişle 14.172,26 puandan tamamladı. Gün içinde 14.160 seviyeleri test edilirken, işlem hacmi 184,80 milyar TL’ye geriledi. Endekse puan bazında en fazla katkıyı TUPRS, KTLEV ve ODINE sağladı.

Alnus Yatırım, teknik görünümde 14.160 seviyesinin üzerinde kalıcılığın önemine dikkat çekiyor. Bu seviyenin korunması halinde endekste 14.340 ve 14.400 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14.100 ve 14.000 seviyeleri destek olarak izlenecek. 14.000’in altında ise 13.800 bölgesinin yeniden test edilme riski bulunuyor.

Küresel piyasalarda haftanın ana gündem maddesi Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor. Kpler verilerine göre 13 Ağustos’ta boğazdaki gemi trafiğinde bir önceki güne kıyasla yüzde 44 artış yaşanması, krizin fiilen yumuşamaya başladığına yönelik olumlu bir sinyal verdi.

Ancak İran’ın Hürmüz yakınlarında ABD’ye ait MQ-9 tipi bir İHA’yı düşürdüğünü açıklaması, bölgedeki gerilimin tamamen sona ermediğini gösterdi. Petrol fiyatları bu gelişmelerin etkisiyle yeniden 88-89 dolar bandına yükseldi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Washington’ın İran savaşındaki önceliğinin Amerikalılar için petrol ve benzin fiyatlarını düşük tutmak olduğunu söylemesi ise piyasalarda diplomatik çözüm beklentilerini destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

Yeni haftada ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert açıklamalarına İran’dan gelen karşılıklar takip ediliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, boğazın İran’ın kontrolünde olduğunu belirtirken, İranlı yetkililer ABD’nin açıklamalarını “blöf” olarak nitelendirdi.

Yurt içinde TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıktı. Ankette Ağustos sonu TÜFE beklentisi yüzde 1,67 olurken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21’den yüzde 29,43’e yükseldi.

Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi de yüzde 34,70’ten yüzde 35,25’e çıktı. Piyasa katılımcıları Eylül ayındaki ilk PPK toplantısında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor.

Yeni haftada yurt içi ekonomik takvimde Temmuz ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi takip edilecek. Küresel tarafta ise Japonya’nın büyüme verileri ile Çin’in sanayi üretimi, perakende satışları, sabit varlık yatırımları ve işsizlik oranı piyasaların gündeminde olacak.

Alnus Yatırım’ın derlediği şirket haberleri arasında özellikle enerji, yenilenebilir enerji ve sermaye artırımı gelişmeleri dikkat çekti.

MAGEN, Denizli ve Manisa’daki 9 jeotermal kaynak ruhsatına yönelik yatırımları kapsamında Denizli Buldan’da 83 bin metrekarelik arazi satın aldı. Şirket, sahalarda sondaj çalışmalarına başlamayı planlıyor. Projenin tamamlanması halinde yıllık yaklaşık 3,86 milyar kWh elektrik üretimi hedefleniyor.

BRLSM, 15,78 MWp büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali projesi için 3,625 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

EUPWR bağlı ortaklığı aracılığıyla Konya Çumra’da enerji depolama yatırımlarında kullanılmak üzere 34.454 metrekarelik arsa satın aldı.

SKYLP, Borsa İstanbul ile merkezi veri depolama ürünü alımına ilişkin 1,75 milyon dolar + KDV tutarında sözleşme imzaladı.

SMRTG’de tahsisli sermaye artırımı süreci kapsamında şirkete aktarılan sermaye avansı toplam 866,8 milyon TL’ye ulaştı.

ORGE’nin 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 400 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu SPK tarafından olumlu karşılandı.

RYSAS ise daha önce yaptığı bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurularından vazgeçme kararı aldı ve SPK’ya yapılan başvurunun geri çekilmesi için işlem başlattı.

ENERY tarafında ise Yozgat Sarıkaya’daki altın ruhsat sahasına ilişkin revize edilen UMREK-2023 kodlu çalışmanın sonuçları açıklandı. Çalışmada minimum modelde 13,3-18,1 milyon ton cevher ve yaklaşık 420-450 bin ons altın içeriği, maksimum modelde ise 21,2-41,2 milyon ton cevher ve yaklaşık 654-927 bin ons altın potansiyeli öngörüldü.

Ancak şirket, söz konusu rakamların henüz “maden kaynağı” veya “maden rezervi” olarak sınıflandırılamayacağını ve ilave sondaj çalışmalarının sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Alnus Yatırım’a göre BIST 100’de 14.160 seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik eşik konumunda. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması halinde 14.340 ve 14.400 dirençleri takip edilecek.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 14.100 – 14.000 – 13.800 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

VİOP BIST 30 yakın vadeli kontratında 16.226 seviyesinden kapanış gerçekleşirken, yukarıda 16.300 ve 16.500, aşağıda ise 16.150 ve 16.000 seviyeleri izlenecek.

Dolar/TL ise 47,87 civarında kapanırken yeni güne 47,90 seviyesinde yatay-yukarı yönlü başladı. Kurda rekor seviyelere yakın seyir nedeniyle belirgin bir teknik direnç seviyesi verilmiyor.

Alnus Yatırım, yeni haftada BIST 100’de 14.160 üzerindeki seyrin korunmasını pozitif görünüm açısından önemli buluyor. Buna karşın Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik riskler, 88-89 dolar bandındaki petrol fiyatları ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler piyasada oynaklığın devam etmesine neden olabilir.

Yurt içinde ise bütçe dengesi verisi ve şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçları fiyatlamaların ana başlıkları arasında yer alacak.